STRUCTURED PRODUCTS ANALYST III - DCM, Fixed Income, and Structuring (Investment Banking)

Conheça o Inter Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui. Vem ser Sangue Laranja. Get to Know Inter As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology. We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market. This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here. Become Sangue Laranja. Sobre a vaga e missão do cargo Você fará parte do nosso time de DCM (Debt Capital Markets) , dentro do Investment Banking do Inter , atuando diretamente na estruturação de operações de captação no mercado de capitais de dívida . A posição tem foco em conduzir o ciclo completo das transações com alto grau de autonomia — da análise financeira e de crédito à execução e distribuição — com exposição a instrumentos como debêntures, CRI, CRA e fundos de investimento . Como Analista III (Sênior) , você será referência técnica no time de estruturação, liderando entregas complexas, apoiando o desenvolvimento de analistas juniores e atuando com viés consultivo e comercial em um ambiente dinâmico, de alta performance e orientado a resultados. No seu dia a dia, você vai: Conduzir a modelagem financeira de operações de captação com alto grau de autonomia e rigor técnico, desde o diagnóstico inicial até a estruturação final dos instrumentos. Realizar análises de crédito de empresas, avaliando estrutura financeira e operacional, e recomendando a estrutura de captação mais adequada (debêntures, CRI, CRA ou outras modalidades). Elaborar propostas comerciais e atuar no fluxo de captação/originação em parceria com o time de Corporate, com postura consultiva alinhada à senioridade. Gerenciar o ciclo completo das operações , coordenando cronogramas, múltiplos projetos simultâneos e as partes envolvidas (internas e externas). Revisar a documentação das operações junto ao time jurídico, garantindo conformidade regulatória e qualidade técnica dos instrumentos estruturados. Desenvolver relatórios internos (laudos, relatórios financeiros e similares) e materiais publicitários voltados a investidores, com alto padrão de sofisticação técnica. Interagir com clientes e parceiros externos (advogados, securitizadoras, agentes fiduciários) e áreas internas (Corporate, Jurídico, Administração Fiduciária, Asset). Monitorar e acompanhar legislação e normas do mercado de capitais de dívida, mantendo o time atualizado sobre mudanças relevantes. Atuar como referência técnica para analistas juniores, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do time. O que buscamos Obrigatórios: Experiência sólida em DCM, investment banking ou áreas correlatas do mercado financeiro de atacado, com histórico de participação em operações de dívida e crescente autonomia na condução de projetos. Domínio técnico em modelagem financeira aplicada a operações de dívida , com capacidade de construir, revisar e defender modelos de forma autônoma perante clientes e parceiros. Capacidade de realizar análise de crédito de empresas, conectando diagnóstico financeiro/operacional à recomendação de estrutura de captação. Conhecimento aprofundado dos instrumentos de mercado de capitais de dívida (especialmente debêntures, CRI, CRA e fundos ), incluindo particularidades estruturais e regulatórias. Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word) , compatível com a comp…